[증권사리포트] 에코프로비엠 22년, 23년 실적 추정치 대폭 상향 (유안타증권)

삼성SDI에 이어 SK이노베이션 메인 양극재 벤더로 등극

하반기부터 SK이노베이션(이하 SKI)을 통해 포드 F150 라이트닝용 NCM9.5.5 공급 예정. 통상 두 가지 양극재를 섞어 셀을 제조하나, 픽업트럭 특성상 동사 NCM9.5.5 소재 단독 사 용 유력. 또한 100KWh 대용량 배터리가 탑재되는 만큼 소재 사용량도 높을 것. 이로써 삼성 SDI에 이어 SKI 메인 양극재 벤더로 등극할 예정.

포드향 공급을 위한 대규모 수주 가능성 높음. 지난해 공시한 SKI향 2.7조원 공급계약은 올 해 말까지 1조원 매출 인식 예정이며, 대부분 현대기아차 향인 점 감안하면 추가 수주 필요.